בנייה ושימוש של מערכת crm והתאמתה לצרכי העסק, הם יסוד חשוב בכל עסק, קטן וגדול ככל שיהיה.
מערכת crm היא למעשה המערכת ותוכנת הניהול שמאפשרת מידע ופרטים קריטיים על העסק והלקוחות שלו.
המערכת מאפשרת מעקב וקבלה של תמונה מלאה על הלקוח ועל הפעילות בעסק.
כך, מאפשרת מערכת הcrm ממשק יעיל וחשוב כדי שהעסק יוכל לפעול בסדר ובמודעות הנדרשת להצלחתו.
לכן – לפניכם הכל על איך להתאים מערכת crm לצרכי העסק.
מה היא בדיוק מערכת crm?
מערכת crm היא מערכת שכמעט כל עסק, קטן וגדול, משתמש בה כדי לעקוב אחר הפעילות של הלקוחות, להוציא דו"חות ולהבין את התמונה המלאה של הפעילות בעסק. מערכת ה- crm מציעה ממשק ברור ומסודר, המאגד את כל הפרטים על הלקוח ובנוסף את כל הפרטים על העסק – כמו משימות, ניהול פרויקטים, וכדומה. כך מקלה המערכת על ארגונו של העסק, מציעה סדר בתוך הבלגן ומצליחה לייעל ולשפר את ההתנהלות שלו במידה ניכרת. מערכות הcrm הקיימות כיום הנן רבות, כמו למשל מערכת Zoho CRM שמציעה ארגון של תחומים רבים ונוספים מלבד ניהול לקוחות.
איך להתאים את מערכת ה- crm לצרכי העסק?
למעשה, מערכות ה- crm מאפשרות מגוון של פעילויות, דוח"ות ואפשרויות, שלאת מיד תורמות לעסק ולא כל מערכת ופעולה, תהיה בוודאות המתאימה ביותר עבור העסק שלכם. לכן, ישנם מספר טיפים וכללים שיעזרו לכם להתאים את מערכת ב- crm לצרכי העסק:
בחירת תוכנה שמתאימה לצרכי העסק ולנישה שלו
ראשית, השלב החשוב ביותר הוא להבין את האופציות השונות של מערכות ה- crm הניצבות לפניכם, ולבחור בתוכנה שתהיה המתאימה ביותר לצרכים של העסק עצמו. למעשה, לא כל מערכת תתאים לעסק וחלקן כוללות התמקדויות ואפשרויות שכלל לא ידברו אל העסק וצרכיו, ולכן כדאי להתחיל ממערכת שבאמת קשורה וברובה רלוונטית ונוחה לעסק. למשל, יש מערכות crm המיועדות לעורכי דין, לרופאים וכדומה.
בחירה בתוכנה בעלת ממשק בעברית
ניהול העסק דרך מערכת crm שאינה דוברת עברית, עלולה להיות קשה ובעייתית, ומתאימה יותר לחברות הייטק למיניהן, ופחות לעסקים קטנים שפשוט רוצים להכניס את שם הלקוח ולקרוא דו"חות בעברית. לא כל ממשק crm כולל גם ממשק בעברית ותמיכה בישראל – לכן כדאי לבחור בתוכנה ישראלית או בתוכנה שאינה מישראל אך תומכת בארץ וכוללת ממשק בעברית.
קודם כל – נסו את התוכנה, ואחר כך תבחרו
טיפ שלישי ואחרון שיעזור משמעותית להשיג לעסק תוכנת crm שבאמת מתאימה אליו ועונה לצרכיו, הוא קודם כל לנצל את תקופת הניסיון שמציעה החברה, שכן לרוב ניתן לקבל שבוע – חודש ניסיון חינם. כך תבינו האם התוכנה באמת עברה את מבחן הניסיון והתאימה לעסק, או שדווקא הייתה מסובכת מדי להבנה ולא מספיק בהירה ונוחה לעסק ולעובדים.